Intesa Sanpaolo lancerà un’emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 per un ammontare nominale massimo di 750 milioni di euro destinata a investitori qualificati e high-networth individuals sul mercato domestico.
Si tratta di un’obbligazione a tasso variabile a 7 anni con rimborso del capitale in unica soluzione alla
scadenza. La cedola, pagabile trimestralmente in via posticipata il 26 marzo, 26 giugno, 26 settembre e 26 dicembre di ogni anno, dal 26 dicembre 2017 al 26 settembre 2024, è pari al tasso Euribor a 3 mesi più 190 punti base per
anno.
Il prezzo di offerta è stato fissato in 100%.
Il periodo di collocamento dei titoli è previsto dal 29 agosto al 21 settembre 2017, nel solo caso dei contratti
conclusi fuori sede dal 29 agosto al 14 settembre 2017 e, nel caso di contratti conclusi mediante tecniche di
comunicazione a distanza, dal 29 agosto al 7 settembre 2017 salvo, in tutti i casi, chiusura anticipata.
La data di regolamento sarà il 26 settembre 2017.
Il taglio minimo di ciascuna obbligazione è pari a 100.000 euro.
L’Emittente non ha provveduto alla redazione di un prospetto di offerta delle Obbligazioni in quanto la
presente offerta rientra nel novero delle operazioni non soggette alla disciplina di cui al Capo I del Titolo II
della Parte IV del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e successive modifiche ed integrazioni, in ragione
delle previsioni di cui all’art. 100, comma 2 del TUF e dell’art. 34-ter, comma 1, lettera e), del regolamento
adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni.
Il titolo verrà negoziato su EuroTLX Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato organizzato e gestito da
EuroTLX SIM S.p.A..
I soggetti incaricati del collocamento del titolo sono Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e Fideuram –
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (anche per il tramite della sua controllata al 100% Sanpaolo Invest
SIM S.p.A.). I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody’s, BBB- da S&P Global, BBB da Fitch e BBB (high) da DBRS.
