Cassa Lombarda e State Street stringono una partnership per lanciare un innovativo portafoglio modello in ETF
Cassa Lombarda ha stretto una partnership con State Street Global Advisors, divisione di asset management di State Street Corporation.
Aiutare i clienti a gestire i rischi
Obiettivo il lancio di Cassa Lombarda Balanced Risk Control, e offrire ai clienti che utilizzano i suoi servizi di gestione patrimoniale un portafoglio modello absolute return in ETF.
La nuova soluzione valorizza l’attuale offerta di servizi di gestione patrimoniale che Cassa Lombarda mette a disposizione dei clienti attraverso con rete interna di private bankers.
Consentire di partecipare al rialzo dei mercati
Costruito principalmente utilizzando gli ETF di SPDR, Cassa Lombarda Balanced Risk Control adotta una strategia absolute return che mira a:
aiutare i clienti a gestire i rischi nell’attuale contesto di volatilità dei mercati;
consentire di partecipare al rialzo dei mercati e di gestire l’asset allocation, cercando al contempo di limitare il rischio di perdite significative in caso di ribassi;
Cercare di generare una performance positiva
fornire agli investitori un livello di rendimento assoluto commisurato al rischio assunto, offrendo protezione su un orizzonte di investimento a medio termine;
cercare di generare una performance positiva durante qualsiasi ciclo di mercato, indipendentemente dall’andamento dei trend sottostanti.
Il portafoglio modello è stato progettato per fornire un percorso d’investimento caratterizzato da un ribilanciamento fluido e tempestivo sulle asset class più coerenti con ogni situazione di mercato.
Percorso d’investimento ribilanciato
La soluzione beneficia di un meccanismo di controllo del rischio che si fonda sull’innovativo Market Regime Indicator (MRI) di State Street Global Advisors indicatore che interpreta il sentiment del mercato.
Il portafoglio modello viene implementato e gestito da Cassa Lombarda utilizzando le indicazioni di asset allocation sviluppate dal team Multi Asset Class di State Street Global Advisors.
Filippo Casolari, Vice Direttore Generale di Cassa Lombarda
“Cassa Lombarda rafforzerà il modello di business della nostra boutique di Wealth Management e migliorerà la capacità di fornire soluzioni di gestione di portafoglio innovative ai nostri clienti” dice Filippo Casolari, Vice Direttore Generale di Cassa Lombarda.
“Considerato l’attuale contesto di mercato volatile e le nuove esigenze della clientela che chiede flessibilità in termini di esposizione e gestione del rischio, riteniamo che una strategia absolute return implementata attraverso gli ETF, sia ottimale in termini di diversificazione ed efficienza dei costi”, ha detto Marco Bergamaschi, Responsabile Direzione Commerciale di Cassa Lombarda.
Francesco Lomartire, Responsabile SPDR ETFs per l’Italia
Secondo Francesco Lomartire, Responsabile SPDR ETFs per l’Italia “Gli ETF sono strumenti di allocazione che consentono di comporre un portafoglio altamente diversificato per soddisfare le esigenze degli investitori.
“Questa partnership tra Cassa Lombarda e State Street Global Advisors rappresenta un importante traguardo nella nostra strategia di distribuzione.
Siamo sempre più orientati allo sviluppo di soluzioni a favore dei distributori per soddisfare le esigenze via via più complesse dei clienti restando competitivi”.
Kathleen Gallagher, Head of SPDR ETF Model Portfolios EMEA & APAC
Secondo Kathleen Gallagher, Head of SPDR ETF Model Portfolios EMEA & APAC, “Molti intermediari finanziari privilegiano i portafogli modello per la loro trasparenza, il coinvolgimento dei clienti, il miglioramento delle performance d’investimento, l’efficienza dei costi e la riduzione del carico amministrativo.
La collaborazione con un importante partner come Cassa Lombarda riflette i capisaldi della nostra offerta in termini di qualità, semplificazione, innovazione e servizio “.
Frédéric Dodard, Head of EMEA Investment Solutions, State Street Global Advisors
” Le asset class precedentemente sicure non sono più affidabili, e alcune di quelle che storicamente registravano performance elevate hanno ottenuto risultati mediocri”, ha detto Frédéric Dodard, Head of EMEA portfolio management, Investment Solutions, State Street Global Advisors.
“Un’asset allocation statica non sia ottimale in tutte le condizioni di mercato. La nostra strategia “high conviction” mira a disinvestire completamente da alcune asset class, se necessario, o a passare rapidamente da un’asset class all’altra al momento giusto.
Data la volatilità dei mercati, abbiamo ideato l’MRI per fornire un’ulteriore rete di sicurezza e contribuire a contrastare i rischi legati ad eventi negativi imprevedibili.
Attraverso una protezione sistematica che consente di esporsi sugli asset rischiosi quando ci si trova in regime a basso rischio, ci concentriamo sulle reali prospettive degli asset piuttosto che su concorrenza, benchmark o trend di mercato”.
