Banca Sistema ha completato con successo la modifica della sua operazione di cartolarizzazione di crediti fiscali, con l’ingresso di BNP Paribas come investitore senior. L’iniziativa, avviata nell’aprile 2020, prevede la cessione rotativa di crediti fiscali dai clienti di Banca Sistema, con un importo massimo iniziale di 1,6 miliardi di euro e un residuo attuale di circa 1 miliardo.
Alleanza strategica per innovare il mercato dei crediti fiscali.
Paribas contribuirà con un finanziamento fino a 150 milioni di euro per una durata iniziale di 24 mesi. Questo permetterà a Banca Sistema di diversificare e allungare la durata delle proprie fonti di raccolta attraverso una struttura di cartolarizzazione più efficiente.
Cartolarizzazione: le due banche creano una nuova frontiera nel finanziamento delle imprese
Ilaria Bennati, CFO di Banca Sistema, ha commentato: “Siamo felici di collaborare con un investitore istituzionale come BNP Paribas. Questa partnership rafforza il nostro supporto alle imprese italiane, offrendo una piattaforma flessibile per l’acquisto di crediti fiscali.”
BNP Paribas finanzia 150 milioni di euro per l’operazione di cartolarizzazione di Banca Sistema
Oltre a essere arranger, Banca Sistema ricopre i ruoli di sponsor, servicer, programme and administration agent, account bank e liquidity facility provider. Banca Finint ha partecipato come corporate servicer e calculation agent, mentre gli studi legali Jones Day e BonelliErede hanno assistito rispettivamente Banca Sistema e BNP Paribas.
