COMUNICATO STAMPA
Anthilia Capital Partners SGR
Il fondo Anthilia Bond Impresa Territorio
sottoscrive emissione obbligazionaria di IMI Fabi S.p.A.
Il fondo “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT) sottoscriverà, insieme a Banca Popolare di Sondrio e
Credito Valtellinese l’intero ammontare di 7 milioni di Euro.
Milano, 03 giugno 2014 – “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT), fondo che investe in mini bond
appositamente creato da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, ha chiuso oggi il suo primo
investimento sottoscrivendo il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (“mini-bond”) emesso da
IMI Fabi S.p.A., fra le più importanti società al mondo nell’estrazione, nella produzione e nella
commercializzazione di minerali di talco.
L’emissione di IMI Fabi S.p.A. ha un importo pari a 7 milioni di Euro e sarà quotato nel sistema multilaterale
di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro. Il mini bond, durata 6 anni,
avrà un rendimento del 6,3%.
Come previsto negli accordi del fondo Anthilia BIT, l’emissione è stata sottoscritta anche dalle due banche
arranger dell’operazione, ovvero Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese.
IMI Fabi S.p.A. è un’azienda storicamente legata alla Valtellina, con sede a Milano ed in costante
espansione. La società, nata negli anni ’50, ha chiuso il 2013 con un fatturato di poco superiore ai 100
milioni di Euro. Negli ultimi 7 anni la società ha registrato un tasso di crescita CAGR del fatturato di circa il
10%, passando da poco più di 50 milioni di Euro del 2006 agli oltre 100 milioni di oggi.
La capacità del gruppo si attesta sulle 350.000 tonnellate all’anno di talco ed è presente con siti operativi in
Italia, Stati Uniti, Australia, Cina e Pakistan. Il “core business” di IMI Fabi S.p.A. è rappresentato dal settore
delle materie plastiche, seguito da quello delle pitture e vernici, della carta, dell’alimentazione animale e
della cosmesi. I mercati di riferimento sono in Europa, America ed Asia.
Fu Carlo Fabi a gettare le basi dell’azienda con la prima concessione mineraria e col primo stabilimento in
Val Malenco, ancora oggi punto di riferimento per la lavorazione del talco “grigio”.
Grazie ad una serie di acquisizioni strategiche iniziate alla fine degli anni ’80, IMI Fabi S.p.A. si è via via
affermata nel settore minerario italiano per poi iniziare negli anni ’90 un progetto di internazionalizzazione in
virtù del quale ha raggiunto l’attuale posizione a livello mondiale.
Giovanni Landi, Senior Partner di Anthilia Capital Partners ha così commentato: “Siamo orgogliosi di
finanziare attraverso il nostro fondo “Anthilia Bond Impresa Territorio” IMI Fabi S.p.A., una realtà
imprenditoriale che ha un profondo legame con il territorio valtellinese e contemporaneamente un eccellente
sviluppo a livello internazionale. L’emissione aiuterà il Gruppo IMI Fabi ad accrescere la propria capacità
produttiva sui mercati internazionali e in generale il proprio business perseguendo interessanti obiettivi di
sviluppo in una logica industriale, commerciale e organizzativa”.
Corrado Fabi, Amministratore Delegato del Gruppo IMI Fabi, ha affermato: “Per l’azienda si è trattata di una
nuova ed interessante esperienza che, come sempre, abbiamo affrontato con passione e determinazione.
Non saremmo però riusciti a raggiungere questo importante obiettivo senza il constante e fattivo supporto
dei due istituti di credito. I Mini bond, infatti, sono un’importante opportunità non solo per noi, ma per tutte le
PMI che vogliono utilizzare nuovi strumenti finanziari, crescere con progetti innovativi consolidando le
proprie posizioni di mercato”.
Anthilia Capital Partners SGR e IMI Fabi S.p.A. sono state supportate nell’operazione da Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese che hanno agito come arranger, sottoscrittore e sponsor e dallo studio Orrick Herrington & Sutcliffe in qualità di Consulente Legale.
“Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT) è il primo fondo che – grazie all’impegno di un pool di banche territoriali, coordinate da Banca Akros – può contare su una disponibilità effettiva iniziale di 100 milioni di Euro, pronta per essere investita nei processi di sviluppo ed internazionalizzazione del tessuto produttivo delle PMI.
Il progetto “Anthilia Bond Impresa Territorio” è nato pochi mesi fa grazie al supporto ed alla partnership di 7 tra le principali banche regionali italiane, ovvero Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Banca Carige, Banca Carim e Banca Etruria che hanno integralmente sottoscritto i 100 milioni di Euro di Anthilia BIT.
Anthilia Bond Impresa Territorio rappresenta una fonte di finanziamento complementare al credito bancario per le PMI e un’opportunità significativa per supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese sui mercati globali.
Le aziende target di questa iniziativa sono società con un fatturato compreso tra 10 e 200 milioni di Euro, che si caratterizzano da buoni risultati finanziari e una interessante storia di crescita. Anthilia mira a fornire le risorse finanziarie per intraprendere nuove idee imprenditoriali legate soprattutto al processo di internazionalizzazione del proprio business.
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Anthilia Capital Partners
Anthilia Capital Partners sgr è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che vanta una significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 500 milioni di Euro al 31 marzo 2014, Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento e mandati individuali a ritorno assoluto.
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