Cerved operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – attraverso la controllata Cerved Credit Management ed Eurobank Ergasia si sono accordati per sviluppare una partnership industriale per la gestione delle attività di real estate.
Nell’ambito di questo accordo, Cerved acquisirà l’intero capitale sociale di Eurobank Property Services S.A. (“EPS”) in Grecia e delle sue controllate Eurobank Property Services S.A. in Romania and ERB Property Services D.O.O. Belgrade in Serbia da Eurobank (“Operazione”). Le società acquisite sono leader nei servizi di real estate nei rispettivi paesi, offrendo un’ampia gamma di servizi di qualità che includono valutazione, servizi di agency (vendita e affitto degli immobili), perizie tecniche, ricerche di mercato e property management. Lo scopo dell’Operazione è quello di consentire a EPS e alle sue controllate di dispiegare a pieno il loro potenziale al servizio di banche ed investitori, beneficiando anche del know-how e dell’approccio industriale di Cerved.
EPS Greece è stata anche designata come servicer principale per la gestione delle attività di real estate per Eurobank per i prossimi 5 anni (“Servicing Agreement”) con particolare riferimento a tutte le attività di valutazione finalizzate alla sottoscrizione di nuovi crediti ipotecari e ri-valutazionie degli asset posti a garanzia dei crediti performing e non-performing. Inoltre, il Servicing Agreement comprende le attività di agency sul portafoglio di flussi esistenti e futuri di attività recuperate da Eurobank relativi alle esposizioni deteriorate, al fine di sostenere il processo di deleveraging e altri servizi immobiliari.
Il closing dell’Operazione, soggetto alle autorizzazioni regolamentari e alle altre condizioni standard per operazioni similari, è previsto per il primo trimestre del 2019 attraverso l’acquisto, al prezzo di Euro 8,0 milioni, dell’intero capitale di EPS. A tale prezzo potrebbe aggiungersi un earn-out di massimi Euro 5,0 milioni basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell’arco temporale sino al 2023. In parallelo EPS entrerà in un accordo triennale con rinnovo automatico fino ad ulteriori 2 anni con Eurobank per il servicing delle attività di real estate. Eurobank Property Services S.A. in Romania beneficerà di sinergie commerciali ed operative con la già esistente branch rumena di Cerved operativa nel credit management.
Nella foto Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Credit Management Group.
