Cy4Gate, società attiva nel mercato cyber, ha registrato una domanda complessiva di quasi 4 volte l’offerta totale.
Il 70% da investitori istituzionali italiani e per il 30% dall’estero. Il roadshow di Cy4Gate, è stato organizzato da Equita che nell’operazione è stato Global Coordinator.
CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI CY4GATE
Quello che ha colpito la comunità finanziaria sono stati l’unicità della value proposition, la credibilità del management, il piano di sviluppo futuro dell’azienda.
Il prezzo di offerta è stato fissato in € 3,15 per azione con un controvalore complessivo di collocamento di € 21,1 milioni rappresentato da 6.706.469 di azioni di cui 5.000.000 di nuova emissione e 1.706.469 poste in vendita dall’azionista Expert System S.p.A..
Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Cy4Gate sarà di 15.000.000 azioni ordinarie con un flottante di 44,7 % per una capitalizzazione prevista alla data di inizio delle negoziazioni, pari a € 47,3 milioni
LA DOMANDA COMPLESSIVA È STATA PARI A QUASI 4 VOLTE L’OFFERTA TOTALE
Il giorno di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è prevista il 22 giugno 2020, e l’inizio delle negoziazioni il 24 giugno 2020.
Soddisfazione di Eugenio Santagata Ad di Cy4Gate “Il successo dell’IPO di Cy4gate rappresenta il primo importante traguardo, ma anche l’inizio di un nuovo percorso per tutti noi.
Obiettivo è quello di diventare il primo player di cyber intelligence e cyber security in Italia e a tra i primi in Europa.
BOOK COMPOSTO PER IL 70% CIRCA DA INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI E PER IL 30% CIRCA
Ringrazio ancora tutti coloro che hanno creduto nell’unicità del nostro progetto, e che vorranno accompagnarci durante il nostro viaggio per continuare a crescere e svilupparci nel quinto dominio”.
“Con l’arrivo in Borsa abbiamo vinto la nostra prima scommessa, la comunità finanziaria ha creduto nella solidità dell’azienda e nella professionalità del management”, ha detto Domitilla Benigni presidente di Cy4Gate.
GIORNO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA 22 GIUGNO 2020
“Sono onorata e anche fiduciosa che sapremo ricompensare le loro aspettative con i prossimi obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere nel medio lungo termine in Italia e all’estero”.
Nel processo di ammissione alla quotazione CY4Gate è assistita da: Equita in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist
KPMG in qualità di società di revisione nonché consulente fiscale
Chiomenti come Legal advisor dell’operazione;
Reply quale consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication per le attività di investor e media relation.
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI 24 GIUGNO 2020
Alle azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005412504 ticker CY4.
Il documento di ammissione sarà disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito internet di Cy4Gate all’indirizzo https://www.cy4gate.com/it/
CHI E’ CY4GATE
La società nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. (leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.
Cy4gate è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.
