Latham & Watkins ha assistito The Carlyle Group nella negoziazione di un accordo, sottoscritto tramite una società controllata dai fondi di private equity gestiti da Carlyle, per l’acquisizione da Melrose Industries PLC di Marelli Motori, fornitore leader di motori e generatori in bassa, media e alta tensione nei settori della power generation, industriale, petrolchimico e marino. Il prezzo della operazione è pari a 212 milioni di euro. Il team di Latham & Watkins che assiste The Carlyle Group è guidato da Stefano Sciolla, insieme a Giancarlo D’Ambrosio, Filippo Benintendi, Cesare Milani e Guido Bartolomei – per gli aspetti corporate – e da Andrea Novarese, insieme a Marcello Bragliani e Gabriele Pavanello – per gli aspetti finance dell’operazione.
d’Urso Gatti e Bianchi e Latham & Watkins nell’OPSC di Mittel
Lo studio legale d’Urso Gatti e Bianchi ha assistito Mittel nel lancio di un prestito obbligazionario di massimi Euro 100 milioni con un team composto dai partner Andrea Giardino, Andrea Bartolucci e Rossella Pappagallo e dagli associate Vanessa Sobrero, Paolo Mazzilli e Giuseppe Toia. Equita Sim, responsabile del collocamento, è stata assistita da Latham & Watkins con un team composto dal partner Antonio Coletti e dagli associate Isabella Porchia e Guido Bartolomei. L’offerta è partita in data 17 giugno 2013 e consiste in un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su azioni proprie Mittel con corrispettivo in obbligazioni Mittel e un’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni. L’emissione obbligazionaria può arrivare fino ad un controvalore complessivo massimo di circa Euro 100 milioni. È inoltre previsto un tasso di interesse annuo pari ad almeno il 6% per un periodo di 6 anni.
