Snam SpA (rating BBB+ per Standard & Poor’s, Baa1 per Moody’s) ha concluso il lancio di un’emissione obbligazionaria a 5 anni a tasso fisso per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, in attuazione del piano di Euro Medium Term Notes deliberato dal Cda dell’11 giugno 2013. L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a oltre 3 miliardi di euro con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.Con questa emissione effettuata in una favorevole finestra di mercato, Snam prosegue nel processo di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di bookrunners e joint lead managers da Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities, Société Générale e Unicredit. L’obbligazione scade il 24 aprile 2019, la cedola annua è del 1,5% con un prezzo di re-offer di 99,352 (corrispondente a uno spread di 73 punti base sul tasso mid swap di riferimento).
