TotalErg, la società presieduta da Alessandro Careri, ha sottoscritto un’operazione di cartolarizzazione dei propri crediti commerciali per 200 milioni di euro in prevalenza contratti nel settore btb. L’operazione prevede la cessione su base revolving dei crediti commerciali per un periodo di 5 anni e rifinanzia la precedente operazione similare da 150 milioni di euro sottoscritta da ERG Petroli nel 2008 con Natixis e la partecipazione di Bank of Tokio. L’ operazione confermerebbe la positiva valutazione da parte del sistema finanziario degli asset della società amministrata dall’Ad Claudio Spinaci, (nella foto) e la capacità della società’ di accedere al mercato dei capitali. Il contratto di cartolarizzazione è stato sottoscritto da Crédit Agricole CIB e Banca IMI in qualità di organizzatore. Attualmente TotalErg sta anche effettuando un prestito a lungo termine multicurrency revolving credit facility agreement sottoscritto nell’ agosto del 2011 per 900 milioni di euro per una durata di 5 anni con un pool di 13 banche internazionali che supporta gli investimenti e il fabbisogno di circolante del gruppo oltre ad altre linee di scoperto.
La società, nata il 1 ottobre 2010 dalla fusione tra ERG Petroli e Total Italia, a seguito del perfezionamento dell’operazione di joint venture tra ERG S.p.A. (51%) e TOTAL S.A. (49%), opera in quattro aree di business: raffinazione, supply e logistica; rete; extrarete; specialità. Con una Rete di oltre 3.300 distributori, vendite di carburanti di circa 3.900 milioni di litri ed una quota di mercato di circa il 12%, TotalErg è il terzo operatore del settore. Sulla Rete Autostradale, con 76 Aree di Servizio, è la seconda compagnia di mercato. Nel settore Extra Rete TotalErg commercializza oltre 1,8 milioni di tonnellate tra carburanti e combustibili – gasoli, oli combustibili, benzine – rivolti ad uso industriale, civile ed agricolo. Vende sia a rivenditori del settore (B2B) che direttamente al consumo (B2C) mediante le società controllate Eridis e Restiani. Nel settore delle Specialità commercializza Bitumi e Bitumi modificati (in questo ultimo ambito è leader in Italia), Lubrificanti (con i tre marchi Total, Elf ed Erg), GPL (attraverso la società controllata Totalgaz Italia) e Fluidi speciali, con un volume complessivo di oltre 500 mila tonnellate vendute.
